Почему литий не является узким местом

В этом выпуске подкаста я поговорил с Дэниелом Хименесом Шустером, управляющим партнером и соучредителем iLiMarkets. Дэниел работает в мировой литиевой промышленности более двадцати лет, многие из которых занимал руководящие должности в SQM. Вряд ли кто-то так трезво и ясно объединяет рыночные данные, промышленную политику и глубокое понимание цепочки создания стоимости аккумуляторов, как он. Именно это делает этот разговор таким захватывающим – и местами некомфортным.

Центральный момент нашего разговора: с точки зрения Дэниэла, литий не является настоящей проблемой европейского энергетического перехода. Общественные дебаты в основном сосредоточены на сырье и вопросах безопасности поставок. Дэниел считает эту перспективу сокращенной. Решающим фактором является не то, имеет ли Европа доступ к литию, а то, можно ли производить аккумуляторные элементы в этой стране конкурентоспособно. Его девиз: «Верхнее течение следует за нисходящим, а не наоборот». Без производства элементов нет реальной потребности в катодных материалах или литиевых химикатах – и, следовательно, нет стратегического рычага влияния за счет нашего собственного финансирования.

В разговоре Дэниел объясняет, почему Китай сегодня играет такую ​​доминирующую роль. В течение многих лет страна постоянно уделяла внимание масштабированию, кривым обучения и лидерству в затратах, особенно когда речь идет о клетках LFP. В то время как Европа и США долгое время были сосредоточены на технологиях NMC, Китай еще больше усовершенствовал LFP технологически и в то же время производил значительно дешевле. Результат: многие западные проекты сотовой связи в настоящее время преобразуются или переосмысливаются. С точки зрения Дэниела, в результате Запад потерял около пяти лет.

Его взгляд на стратегии промышленной политики в Европе и США также впечатляет. По его мнению, программы финансирования, развитие отечественного производства лития или такие инициативы, как Закон о критическом сырье, не соответствуют действительности. Не потому, что сырье неважно, а потому, что наибольшие рычаги воздействия лежат в другом месте. «У Европы нет структурных преимуществ в горнодобывающей отрасли», — говорит Дэниел. Ресурсы дороги, сложны и ограничены. Такие страны, как Австралия, Чили или Аргентина, могли бы поставлять литий дешевле и эффективнее — и в то же время являются надежными партнерами. По его мнению, государственные средства лучше инвестировать в технологии, промышленность и производство клеток.

Промышленная политика начинается не с того места

Еще одним предметом внимания была тема прямого извлечения лития, или сокращенно DLE. Эту технологию часто представляют как экологически чистое решение для Европы, например, в Грабене Верхнего Рейна. Даниил классифицирует это по-другому. DLE может сыграть свою роль в долгосрочной перспективе, особенно в геотермальных или глубоких рассолах. В то же время он предостерегает от чрезмерных ожиданий. Исторически эти процессы были дорогостоящими, и даже при технологическом прогрессе проекты DLE, вероятно, останутся высокозатратными. В любом случае решающим является то, что пока в Европе нет производства элементов, даже более дешевый литий из Европы не принесет никаких структурных преимуществ. В конце концов, его все равно придется экспортировать туда, где производятся клетки – в настоящее время в основном в Китай.

Дэниел также очень ясно высказывается по поводу партнерских отношений. Он считает нереальным технологически догнать Китай в нынешнем поколении аккумуляторов. Его призыв: конкретно привезти китайские компании в Европу, заставить их производить здесь продукцию и таким образом наращивать ноу-хау. «Точно так же, как Китай раньше учился у европейских OEM-производителей, сегодня нам нужно учиться у Китая тому, как масштабировать производство клеток». Это нелегкий путь, имеющий социальные и промышленные последствия, но он более реалистичен, чем изоляция или чистое регулирование.

Мой вывод после этого разговора ясен: любой, кто говорит об электромобильности, батареях и промышленном суверенитете, должен меньше говорить о литиевых рудниках и больше о заводах по производству элементов питания. Или, как резюмирует Дэниел: «Настоящая проблема не в литии, а в недостатке ноу-хау и масштабировании». Но хватит классификаций — перейдем непосредственно к разговору.

Вы можете присылать мне по электронной почте вопросы об электронной мобильности, которые волнуют вас в повседневной жизни. Ответ на этот вопрос также может быть интересен другим слушателям подкаста. Как всегда: я конечно рад критике, комментариям и т.п. Так что смело обращайтесь, включая любые предложения по темам. И, конечно же, я буду очень рад положительному отзыву от выбранного вами провайдера подкастов! Спасибо.