Недавний анализ Fraunhofer ISI подтверждает, что показатели продаж электромобилей и подключаемых гибридов в 2024 году значительно вырастут во всем мире. С другой стороны, Германия и другие страны Европы продемонстрировали сокращение рынка. По данным Fraunhofer ISI в недавнем отчете, от этого страдают европейские и американские производители.
Хотя будущее электромобильности в настоящее время находится под вопросом, особенно в Германии, мировой рынок стабилен и объемы продаж растут. Мировой рынок продаж электромобилей вырос почти на десять процентов и составил около 11 миллионов проданных автомобилей. Подключаемые гибриды выросли на 58 процентов и достигли 6,4 миллиона единиц. Это связано, в том числе, с увеличением доступности моделей, совершенствованием аккумуляторных технологий и падением цен. Рынок подключаемых гибридов растет, в частности, благодаря популярным в Китае электромобилям с увеличенным запасом хода, электромобилям с дополнительным небольшим двигателем внутреннего сгорания, который может подзаряжать аккумуляторы во время движения.
Статистика Fraunhofer ISI по электромобилям относится к автомобилям (включая фургоны и пикапы). Нет ясности, поскольку в зависимости от источника грузовые фургоны классифицируются как коммерческие автомобили или фургоны. Кроме того, на момент публикации не все данные о мировых продажах за декабрь 2024 года были доступны и их необходимо было оценить. Кроме того, в Китае иногда сообщаются смешанные показатели производства и продаж. Это также объясняет некоторые различия в показателях продаж в зависимости от отчетности и является причиной того, что в этой статье используются только округленные цифры. Помимо сектора легковых автомобилей, растет количество электрифицированных коммерческих автомобилей, которые, однако, здесь не рассматривались.
Региональные изменения на рынках сбыта электромобилей в 2024 году
Автомобильный рынок Китая в 2024 году немного вырос по сравнению с предыдущим годом (+6 процентов). Особую ответственность за это несут так называемые автомобили на новой энергии (NEV), к которым относятся электромобили, подключаемые гибриды и водородные автомобили, на которые приходится более 40 процентов объема продаж. Однако последние не играют существенной роли: по всему миру продано несколько тысяч единиц.
Благодаря увеличению продаж примерно до семи миллионов электромобилей (+12 процентов) и примерно до пяти миллионов подключаемых гибридов (+82 процента) Китай продолжает устанавливать стандарты в области электронной мобильности и укрепляет свои позиции в качестве ведущего рынка. . Это связано, в том числе, с государственными стимулами, субсидиями, комплексной инфраструктурой зарядки и доступными моделями автомобилей, предлагаемыми там.
С 2023 по 2024 год в Европе зафиксирован небольшой спад не только общего рынка автомобилей (-4 процента), но и электромобилей (-6 процентов) и подключаемых гибридных моделей (-5 процентов). Таким образом, рыночная доля электромобилей и подключаемых гибридов в 2024 году будет на том же уровне, что и в 2023 году. Всего в 2024 году в Европе было продано около 1,9 миллиона электромобилей и 860 000 подключаемых гибридов. Однако существуют явные различия на уровне стран: например, Великобритания обогнала Германию как крупнейший европейский рынок сбыта электромобилей благодаря действующей там политике поддержки.
Внезапная отмена бонуса на покупку электромобилей в конце 2023 года стала особенно причиной слабых продаж в Германии. Эта доля также снизилась в таких странах, как Франция и Швеция. Однако другие страны, такие как Испания или Нидерланды, смогли увеличить долю электромобилей среди новых регистраций. Норвегия остается мировым пионером по проникновению на рынок электромобилей: доля новых регистраций составляет почти 90 процентов.
Текущий экономический подъем в Северной Америке также отражается на показателях регистрации на автомобильном рынке. В 2024 году общий рынок вырос на шесть процентов, а продажи электромобилей увеличились примерно на восемь процентов и составили почти 1,4 миллиона единиц. Рынок подключаемых гибридов даже вырос более чем на двенадцать процентов и составил добрых 300 000 автомобилей. Безусловно, наиболее важным рынком здесь являются США. Однако при новом президенте Дональде Трампе изменения в сфере политического финансирования и, следовательно, развитие новых рынков считаются весьма вероятными в ближайшем будущем.
Китайские производители электромобилей с высокими темпами роста
От этого роста особенно выигрывают китайские производители и производители оригинального оборудования. Прежде всего, BYD является крупнейшим производителем NEV с темпами роста около 40 процентов. Есть также ряд других относительно молодых китайских производителей, таких как Xiaomi (с этого момента более 100 000 автомобилей), Geely (+110 процентов), Chery (+145 процентов), Lynk & Co (+120 процентов), Wuling (+ 100 процентов) или Zeekr (+90 процентов) смогли значительно увеличить свои показатели продаж в 2024 году.
В целом китайские производители увеличили продажи электромобилей примерно на 45 процентов по сравнению с предыдущим годом, точнее на 21 процент для электромобилей и на 92 процента для подключаемых гибридов. Более 50 процентов автомобилей, выпускаемых китайскими производителями, представляют собой электромобили или подключаемые гибриды. Важнейшей точкой сбыта является внутренний рынок.
Однако запланированная экспансия китайских производителей, особенно в Европу, идет гораздо медленнее, чем ожидалось. В Северной Америке, где на рынок поступает всего несколько тысяч автомобилей, объем китайского экспорта увеличился. Однако в абсолютном выражении это не имеет большого значения. В Европе продажи китайских моделей даже упали примерно на десять процентов. Тем не менее, китайские производители продают почти 5,8 миллиона электромобилей и почти пять миллионов подключаемых гибридов.
Небольшое снижение показателей продаж европейских и американских производителей
Показатели продаж европейских производителей примерно отражают развитие рынка в Европе. В целом им пришлось смириться с небольшими потерями в электромобилях (-1 процент), но удалось немного увеличить продажи подключаемых гибридов (+3 процента). В 2024 году было продано в общей сложности два миллиона электромобилей и почти миллион подключаемых гибридов. По сравнению с общим количеством выпущенных примерно 19 миллионов автомобилей, уровень электрификации составляет чуть менее 16 процентов.
Крупнейшими европейскими производителями электромобилей и подключаемых гибридов являются VW Group (+1 процент), за ней следуют BMW Group (+5 процентов), Mercedes, включая Smart (примерно стабильные показатели продаж, но особенно потери в продажах электромобилей). и значительная часть брендов Stellantis, которые, однако, продали значительно меньше электромобилей, чем в прошлом году (-23 процента).
Несмотря на увеличение количества подключаемых гибридов, продажи европейских производителей в Северной Америке упали примерно на два процента из-за сокращения количества электромобилей. В Китае продажи европейских моделей (особенно подключаемых гибридов) упали в общей сложности на одиннадцать процентов.
На динамику североамериканских производителей сильное влияние оказывает Tesla. Поскольку компания зафиксировала небольшое снижение поставок своих электромобилей (-1 процент), это существенно усилило тенденцию незначительного снижения показателей среди автопроизводителей Северной Америки в целом. Всего здесь произвели около 2,4 миллиона электромобилей и 240 000 подключаемых гибридов. Из них в Европе было продано около 350 000 электромобилей и 55 000 подключаемых гибридов. Это представляет собой снижение на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Глобальный рост, несмотря на спад в США и Европе
В мировом масштабе доля электромобилей и подключаемых гибридов в 2024 году составит более 21 процента от всех вновь зарегистрированных автомобилей. По сравнению с предыдущим годом это означает рост продаж примерно на 24 процента. Хотя общий рост рынка Европы находится в стагнации, именно благодаря Китаю электрификация частного транспорта добивается дальнейшего прогресса.
Источник: Fraunhofer ISI – пресс-релиз от 23 января 2025 г.
