Перейти к содержимому 
79 процентов немецких поставщиков автомобилей, пострадавших от структурных изменений в своей отрасли, обращаются к новым отраслям промышленности — явный сигнал о том, что многие больше не видят своего будущего исключительно в автомобильной промышленности. 25 процентов уже строят предприятия в оборонном секторе, за ними следуют энергетика, авиация, медицинские технологии и железные дороги. Более половины (57 процентов) даже не вступают в конкуренцию китайским производителям. Это результат текущего опроса членов советов директоров и управляющих директоров немецких автомобильных компаний, проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха по поручению консалтинговой компании FTI-Andersch.
«Мы переживаем глубокий структурный сдвиг», — говорит Ральф Винцер, член правления и партнер FTI-Andersch, консалтингового подразделения FTI Consulting, которое специализируется на реструктуризации, трансформации бизнеса и сделках. «Многие поставщики автомобилей обращаются к новым отраслям, потому что они больше не видят достаточных перспектив в своей собственной отрасли».
Фактически, исследование показывает: трое из четырех немецких поставщиков автомобилей (75 процентов), которые заявляют, что на них влияют структурные изменения в их отрасли, уже строят свой бизнес за пределами своей отрасли, особенно часто в областях с высокими техническими требованиями, таких как оборонная промышленность (25 процентов), энергетическая промышленность (16 процентов), а также в авиации, медицинской технике и железных дорогах (по девять процентов каждая).
«В этих областях поставщики могут использовать свои сильные стороны: точность, обеспечение качества и опыт регулирования», — говорит Винзер. «Но это нелегкий путь: новые процедуры утверждения, различные циклы продукции и необычные ожидания клиентов создают для многих компаний операционные и культурные препятствия. Те, кто все еще осмеливается пойти на этот шаг, обычно делают это из необходимости, а не из-за комфорта. Примечательно, что многие поставщики автомобилей, по-видимому, считают более перспективным закрепиться в новой отрасли, чем адаптироваться к все более актуальным производителям автомобилей из Китая».
Большинство поставщиков не могут наладить отношения с китайскими производителями – и таким образом упускают новые возможности продаж.
Китайские производители быстро выходят на европейский рынок и ставят перед местной отраслью поставок двойной вызов. С одной стороны, импортные автомобили из Китая все больше вытесняют модели местного производства, что приводит к еще большему падению продаж европейских производителей и их поставщиков. С другой стороны, китайские производители имеют собственную, хорошо налаженную сеть поставщиков – экономически выгодную, эффективную и хорошо связанную.
Но пока лишь меньшинство нацелено на этих потенциальных новых клиентов. Четверо из пяти немецких автопроизводителей (83 процента) считают работу с китайскими производителями как минимум сложной, а почти половина (47 процентов) считают ее даже очень сложной. 25 процентов специально создают структуры продаж с китайскими производителями в Европе или планируют это сделать. Каждый пятый поставщик (19 процентов) разрабатывает или планирует продукцию, адаптированную к техническим требованиям китайских производителей. Однако большинство из 57 процентов даже не начинают конкурировать с китайскими производителями — и тем самым во многом исключают будущее сотрудничество.
Некоторые компании реагируют альтернативными стратегиями: 47 процентов хотят стать более независимыми от национальных производителей, 34 процента избегают эксклюзивности и 26 процентов ищут новые партнерские отношения, в основном с западными технологическими компаниями, чтобы уменьшить зависимость и поделиться или получить ноу-хау.
«Многие поставщики до сих пор рассматривают выход китайских производителей на рынок прежде всего как угрозу, а не как возможность», — говорит Ральф Винцер. «И это понятно: новые конкуренты приносят с собой хорошо налаженные сети доставки и значительные ценовые преимущества. Но тот, кто не двинется с места сейчас, резко сократит свое будущее в собственной отрасли. Китайские производители будут иметь решающее влияние на мировой рынок – особенно в области электромобильности. Любой, кто не попытается подключиться к этому рынку сегодня, через несколько лет будет полностью отставать».
Спад рынка двигателей внутреннего сгорания заставляет компании принимать стратегические решения
В настоящее время отрасль четко осознает еще одну проблему: рынок двигателей внутреннего сгорания сокращается, а вместе с ним и традиционный бизнес многих поставщиков. 64 процента ожидают устойчивого спада во всем мире и непосредственно страдают от него, причем более трети (34 процента) сильно или очень сильно. Из числа пострадавших 27 процентов хотят отказаться от продуктов и услуг, связанных с двигателями внутреннего сгорания; более половины (55 процентов) не хотят или не могут этого сделать.
Как показывает исследование Алленсбаха, компании реагируют по-разному: 54 процента уже переместили производственные мощности или планируют это сделать, 52 процента инвестируют в технологии будущего, 27 процентов ищут инвестиции в стартапы или компании, связанные с технологиями. Поразительно, что столь же высокий процент до сих пор не принял ни одной из этих мер.
Многие компании еще не использовали искусственный интеллект в качестве достаточного стратегического рычага. Хотя 89 процентов поставщиков автомобилей уже используют ИИ, они преимущественно используют его в генеративных приложениях, таких как создание текста, изображений или презентаций. Однако в промышленных сферах ИИ используется реже: 51 процент компаний используют его для обеспечения качества и около 32 процентов в профилактическом обслуживании. В целом промышленное использование искусственного интеллекта по-прежнему ограничено небольшой частью отрасли. 57 процентов ожидают, что ИИ существенно изменит структуры и процессы отрасли в ближайшие годы.
«Многие компании реагируют на спад рынка двигателей внутреннего сгорания сочетанием переезда, диверсификации и технологической трансформации», — говорит Ральф Винцер. «ИИ может стать возможным рычагом для повышения эффективности и производительности. Но мы видим: активное меньшинство предпринимает действия, в то время как большинство ждет — или концентрирует свои ресурсы на входе в другие отрасли».
Финансовое давление и инсорсинг усугубляют структурные изменения
Помимо хорошо известных факторов местоположения, два других события окажут заметное влияние на отрасль в 2025 году: усложнение финансирования и увеличение инсорсинга. 28 процентов компаний сообщают о трудностях доступа к кредитам – это самый высокий показатель среди всех промышленных компаний, опрошенных Алленсбахом. Там, где есть проблемы с финансированием, 92 процента откладывают инвестиции, а две трети (62 процента) уже сократили рабочие места.
В то же время многие производители возвращают выбранные компоненты в собственное производство: 17 процентов поставщиков уже сообщают о заметном инсорсинге, а еще 38 процентов ожидают усиления этой тенденции в будущем.
«Расследование Алленсбаха иллюстрирует сложность проблем, которые в настоящее время одновременно затрагивают немецких поставщиков», — говорит Ральф Винцер. «Сейчас крайне важно четко определить свою собственную позицию и вывести из нее стратегическое направление. Давление консолидации будет возрастать, и не все компании смогут успешно войти в новые отрасли. Но те, кто реалистично оценивает свои сильные стороны, заранее расставляет приоритеты и фокусируется на позиционировании, имеют шанс использовать эти изменения как новый старт, а не как конечную точку».
Источник: FTI Andersch – пресс-релиз от 24 ноября 2025 г.
