Институт системных и инновационных исследований Фраунгофера ISI изучил целевые показатели продаж электромобилей отдельных производителей автомобилей и политические стимулы, которые уже были реализованы и одобрены, чтобы получить потенциальную картину будущего развития показателей продаж электромобилей.
С политической точки зрения двигатель внутреннего сгорания, вероятно, находится на грани исчезновения, по крайней мере, при использовании ископаемого топлива. Согласно нынешнему плану ЕС, с 2035 года в Европе не будет разрешено регистрировать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Руководствуясь этим, среди прочего, производители сообщают о своем намерении постепенно свернуть производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Например, BMW Group заявляет, что планирует продать не менее 50 процентов полностью электрических автомобилей по всему миру к 2030 году. Porsche идет еще дальше и говорит о возможном достижении 80 процентов по всему миру к 2030 году. Volkswagen также стремится к 80 процентам к 2030 году, но только для Европы. В США и Китае к 2030 году ожидается лишь более 50 процентов.
Группа Stellantis, состоящая из 14 брендов, хочет предложить на европейском рынке только электромобили к 2030 году, а некоторые отдельные производители группы еще раньше: Citroën и Opel — с 2028 года, Fiat — с 2027 года. Audi хочет прекратить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2033 году последний . Hyundai хочет инвестировать в электромобильность в общей сложности 16,5 миллиардов евро к 2030 году, войти в тройку крупнейших производителей электромобилей к концу десятилетия и стать чисто брендом электромобилей с 2035 года. Многие другие крупные производители поставили перед собой еще более амбициозные цели в отношении перехода на электромобильность.
Некоторые производители отступают
Помимо всех заявлений, есть и негативные примеры разработки плановых показателей продаж производителей. Ford, например, объявил о своей цели вывести на европейский рынок исключительно электромобили к 2030 году. Mercedes также смягчил свои цели и вместо того, чтобы продавать 100-процентные электромобили к 2030 году, он хочет продавать только как минимум 50-процентные чистые электромобили или подключаемые гибриды. Обновленные прогнозы также сделали Volvo и Toyota.
На политическом уровне, помимо запланированных с 2035 года запретов на регистрацию, в ближайшие годы в различных крупных городах также будут введены общие (вождение) запреты на двигатели внутреннего сгорания. В конце 2024 года в Стокгольме будут созданы зоны, в которых будет разрешено движение только местным транспортным средствам, не имеющим выбросов. К 2030 году эта зона должна быть расширена и охватить всю центральную часть города. В Копенгагене даже говорят о запрете двигателей внутреннего сгорания для всего города к 2030 году, хотя окончательное решение пока не принято. То же самое относится и к Амстердаму. Город планирует создать экологическую зону для автомобилей с низким уровнем выбросов с 2030 года, хотя конкретных национальных правил здесь также нет.
Другие города, такие как Париж или Лондон, планируют создать зону со сверхнизкими выбросами и возможную плату за проезд или значительно более высокую плату за парковку для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В Великобритании первоначальные запреты на продажу переносят с 2035 на 2030 год, а во Франции вводят более или менее высокие регистрационные налоги на двигатели внутреннего сгорания в зависимости от выбросов CO2, размер единовременной суммы которых в 2025 году составит до 70 000 евро. Но есть также объявления об ограничениях на автомобили с двигателем внутреннего сгорания за пределами Европы: например, в Пекине существует ограничение на регистрацию, которое устанавливает точные требования для новой регистрации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и NEV (транспортных средств на новой энергии).
В будущем другие расходы, такие как налог на выбросы CO2 в Европе, могут оказать существенное влияние на состав автомобильного рынка. Хотя в 2024 году цена за тонну CO2 по-прежнему будет составлять 45 евро, с 2027 года цена может вырасти до более чем 100 евро за тонну CO2. Поэтому дополнительные затраты на топливо в ближайшие годы возрастут. Кроме того, для автопроизводителей установлены целевые показатели выбросов CO2, которые ЕС снова значительно ужесточит с 2025 года. Производители должны стремиться соблюдать эти цели, поскольку несоблюдение может привести к высоким штрафам.
Еще один аспект, который еще не получил четкой оценки, — это штрафные пошлины, введенные ЕС в отношении электромобилей из Китая и которые в настоящее время все еще обсуждаются. Многие эксперты предупреждают о негативных последствиях, поскольку дешевые модели теперь станут дороже и, следовательно, спрос на соответствующие модели. упадет.
Вопрос о том, как будет развиваться авторынок в ближайшие годы, является более волнующим, чем когда-либо прежде. Основываясь на продажах 2023 года, Fraunhofer ISI составила прогноз будущих показателей продаж электромобилей в Европе до 2030 года на основе заявлений производителя.
Для анализа был оценен в общей сложности 31 производитель и их соответствующие цели. Для каждого производителя были определены показатели продаж электромобилей на 2023 год и на основе целевых показателей построен прогноз до 2030 года. Затем была создана экспоненциальная прогрессия от показателей продаж за 2023 год до прогнозируемых показателей продаж в 2030 году, и отдельные прогрессии суммировались.
Учитывая запланированные цели, 31 производитель достигнет совокупного объема продаж не менее восьми миллионов электромобилей в год. Это означает, что доля рынка электромобилей в Европе увеличится с 15,4 процента до почти 60 процентов в 2030 году. Ориентиром для этих акций являются общие показатели продаж автомобилей за 2023 год.
Рынок подвержен множеству неопределенностей
По данным Fraunhofer ISI, в модели есть неопределенности, поскольку не все производители могут быть приняты во внимание. Прогноз основан на показателях продаж производителей на 2023 год, причем азиатские производители, в частности, включая Tesla, желают расширить свое присутствие на европейском рынке в ближайшие годы и в некоторых случаях наращивать производственные мощности в Европе. Например, BYD объявила, что планирует продать 300 000 электромобилей и гибридов в Европе к 2026 году. Это может привести к уменьшению предполагаемых постоянных рыночных долей принимаемых во внимание производителей.
С другой стороны, китайские производители, в частности, выводят на рынок электромобили, поэтому квота на электромобили, в свою очередь, может увеличиться. Нельзя с уверенностью исключать, что плановые показатели продаж будут отменены, особенно крупными производителями, что существенно замедлит темпы роста.
Помимо политического влияния, существуют экономические факторы, которые могут изменить ход будущих регистрационных номеров электромобилей. Например, многие производители автомобилей объявили, что в ближайшие годы выведут на рынок доступные модели. Это обеспечит более привлекательные альтернативы в будущем и может еще больше увеличить долю рынка. Кроме того, важную роль в конкурентоспособности электромобилей играют технологические факторы, такие как усовершенствование аккумуляторов. Кроме того, в ближайшие годы инфраструктура зарядки будет расширяться, а возможности быстрой зарядки будут улучшены.
С целостной точки зрения, в Европе все еще существует очень большой потенциал развития электромобильности, что, скорее всего, приведет к значительному расширению доли рынка в ближайшие несколько лет, заключает Fraunhofer ISI.
Источник: Fraunhofer ISI – пресс-релиз от 24 октября 2024 г.
