Юго-Восточная Азия все больше превращается в стратегически важный рынок для китайских автопроизводителей, особенно в сфере транспортных средств на новой энергии (NEV, автомобили с альтернативным приводом). На выставке Automechanisa Shanghai 2024 Лили Чжоу, аналитик-исследователь глобальной исследовательской группы в области автомобилестроения и транспорта Frost & Sullivan, предложила углубленное понимание тенденций, возможностей и проблем этого динамичного региона.
Юго-Восточная Азия включает в себя такие страны, как Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам и Филиппины, и включает в себя одни из самых густонаселенных и экономически развивающихся стран мира. Эти рынки привлекают растущий спрос на экологически чистую мобильность и благоприятную политическую структуру.
Динамичные экспортные тенденции: внимание Китая к электромобилям
Чжоу начала свое выступление с анализа тенденций экспорта китайских автопроизводителей за первые три квартала года. Стало ясно, что стратегический акцент все больше делается на электрифицированных транспортных средствах (электромобилях и подключаемых гибридах). В то время как доля экспорта электромобилей в Европу была самой высокой — 39,5 процента, Юго-Восточная Азия продемонстрировала сильную ориентацию на электрические модели с долей 57,7 процента. Хотя двигатель внутреннего сгорания остается актуальным в этом регионе, он все больше теряет значение.
Сравнение с другими регионами интересно: в Африке двигатели внутреннего сгорания продолжают доминировать с долей 93,7 процента, в то время как Северная и Южная Америка остаются в переходной фазе с долей 37,1 процента и 28,1 процента электромобилей – если посмотреть на экспорт. из Китая в эти регионы. Эти цифры ясно показывают, что Юго-Восточная Азия может сыграть новаторскую роль в электрификации мобильности на развивающихся рынках – рынке с высоким потенциалом для китайских производителей, которые считаются мировыми пионерами в области электромобильности.
Тенденции, которые формируют рынок
По данным Frost & Sullivan, на автомобильные рынки Юго-Восточной Азии влияют различные текущие и возникающие тенденции. Особенно актуальные изменения можно найти в их подходе «высокое влияние с высокой степенью уверенности».
- Трансформационные мегатенденции: К ним относятся растущая урбанизация и быстрая электрификация, поддерживаемые политическими стимулами, такими как налоговые льготы и субсидии. В таких странах, как Индонезия и Таиланд, правительства активно продвигают электромобильность для достижения целей защиты окружающей среды и снижения зависимости от ископаемого топлива.
- Геополитические преимущества: Торговые соглашения в регионе АСЕАН и двустороннее партнерство способствуют трансграничной торговле и созданию международных производителей.
- Повышение конкурентоспособности: Все больше и больше китайских брендов приходят в регион и усиливают давление на местных производителей посредством технологических инноваций и ценовой стратегии.
Чжоу подчеркнул, что Локализация является ключом к успеху. Производители, открывающие производственные мощности в Юго-Восточной Азии, получают выгоду не только от более низких производственных затрат, но также от налоговых льгот и лучшего доступа к местным рынкам.
Субсидии как дверь в Юго-Восточную Азию
Решающим фактором успеха в Юго-Восточной Азии является политическая основа. Правительства таких стран, как Индонезия и Таиланд, полагаются на комплексные программы финансирования:
- Индонезия предлагает налоговые льготы сроком до 20 лет для производства электромобилей и их ключевых компонентов, а также сниженные ставки НДС на чисто электрические автомобили.
- Таиланд предоставляет компаниям налоговые льготы на срок до восьми лет и предлагает финансовые субсидии за каждый проданный электромобиль. Налоги на импорт электромобилей также были значительно снижены.
Эти стимулы делают регион особенно привлекательным для китайских производителей, которые уже реагируют на эти рынки гибкими стратегиями.
Стратегии ведущих китайских брендов
Лили Чжоу выделила подходы некоторых известных китайских брендов, которые успешно обосновались или хотят закрепиться в Юго-Восточной Азии:
- SAIC (МГ, Улин): SAIC хочет расширить свое присутствие на рынке за счет местных производственных мощностей и сосредоточить внимание на подключаемых гибридах и чисто электрических автомобилях. В Таиланде и Индонезии местная сборка используется для снижения затрат и более быстрого реагирования на региональные потребности.
- Great Wall Motors (Хавал, Ора): Компания хочет создать производственные мощности в Таиланде и Малайзии и уделяет особое внимание четкой дифференциации своих брендов. Haval специализируется на внедорожниках и пикапах, а Ora обслуживает рынок электромобилей.
- БИД: Лидер рынка Китая привносит в регион свой опыт в области электромобилей, начиная с электрических автобусов и такси. BYD расширит свои производственные мощности в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий спрос.
- Джили: Благодаря стратегическому партнерству, такому как поглощение Proton в Малайзии, Geely полагается на гибридную стратегию выхода на рынок местного производства и экспорта.
Такие дифференцированные подходы показывают, насколько гибко китайские производители реагируют на требования местного рынка, чтобы занять лидирующие позиции в долгосрочной перспективе.
Юго-Восточная Азия: перспективы роста и перспективы на будущее
Будущее автомобильного рынка Юго-Восточной Азии будет во многом определяться интеграцией цепочки создания стоимости в автомобилестроении, стратегической дифференциацией и технологическими инновациями. Увеличение электрификации дает как экологические, так и экономические выгоды. В то же время спрос на интеллектуальные подключенные транспортные средства будет расти, что потребует дальнейших инвестиций в исследования и разработки.
Чжоу отметил, что китайские производители могут еще больше укрепить свои позиции с помощью целевых стратегий брендинга и сосредоточения внимания на переходе на интеллектуальные транспортные средства. Юго-Восточная Азия не только предлагает растущий класс потребителей, но и возможность служить экспортным центром для других рынков.
Юго-Восточная Азия представляет собой один из наиболее перспективных регионов для расширения китайских автопроизводителей. Благодаря растущей поддержке со стороны местных органов власти, растущему интересу к электрической мобильности и потенциалу технологического прогресса, этот регион предлагает множество возможностей. Китайские производители, которые на раннем этапе используют локализацию, технологические инновации и сильное присутствие брендов, могут формировать эти рынки, одновременно получая геополитические и экономические выгоды. Ближайшие годы будут иметь решающее значение для установления курса на устойчивый успех.
Перспективы: что может сделать Европа
Динамика в Юго-Восточной Азии показывает, что быстрый и стратегический доступ к рынкам имеет решающее значение для успеха на развивающихся рынках. Европейским производителям, возможно, стоит больше сосредоточиться на локализации своего производства и формировании партнерских отношений с правительствами и местными компаниями, аналогично тому, что делают китайские бренды. Им следует объединить свои традиционные сильные стороны – инновационные технологии, устойчивые мобильные решения и качество премиум-класса – с большей адаптацией к конкретным потребностям этих рынков.
Кроме того, Европа могла бы укрепить свои позиции в глобальной электромобильности за счет повышенного внимания к экономически эффективным моделям и расширения комплексной сети продаж и обслуживания в развивающихся регионах. Сочетание инноваций, местного присутствия и четкой стратегии устойчивого развития может не только помочь закрепиться в Юго-Восточной Азии, но и оставаться конкурентоспособным на глобальном уровне.
